Flujos de trabajo recurrentes automáticos

Algunos procesos empresariales son periódicos y deben iniciarse a intervalos regulares. Algunos ejemplos:

• Sus administradores de sistemas están obligados a aplicar parches de seguridad en sus servidores cada semana.
• Sus contadores están obligados a realizar liquidaciones de efectivo todos los meses.
• Su departamento de recursos humanos está obligado a recopilar las opiniones de sus empleados cada trimestre.
• Se supone que tu equipo de marketing debe informar sobre las métricas de las redes sociales cada dos semanas.

Esta integración le mostrará cómo iniciar periódicamente los flujos de trabajo que ha creado en Celoxis. Configuraremos un flujo de trabajo para que se ejecute semanalmente. También puede establecer el ciclo en diario o mensual.

Zapier

Celoxis se integra con numerosas aplicaciones mediante Zapier. Zapier es un servicio en la nube que permite crear potentes integraciones entre diferentes sistemas sin necesidad de escribir código. Para más información, visite su sitio web: zapier.com.

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Una automatización en Zapier se llama zap. Un zap conecta dos aplicaciones: una aplicación de activación y una aplicación de acción. La aplicación de activación notifica al zap sobre un evento y el zap ejecuta una acción en la aplicación de acción. En nuestro caso, la aplicación de activación es Schedule By Zapier porque programará nuestro zap. La aplicación de acción, en nuestro caso, es Email By Zapier porque enviará el correo electrónico programado. En esta guía, crearemos un zap para crear automáticamente aplicaciones en Celoxis mediante correo electrónico.

Iniciar una aplicación en Celoxis automáticamente cada semana

1. Haz un Zap

   

2. Seleccione Schedule by Zapier como la aplicación de activación

   

3. Seleccione el activador "Cada semana"

   

4. Haz clic en el botón "Continuar" para seguir adelante

   

5. Seleccione el día y la hora en que se activará el evento

   

6. Haz clic en el botón "Probar y continuar" para guardar este paso.

   

7. Seleccione Email by Zapier como la aplicación de acción

   

8. Seleccione la acción "Enviar correo electrónico saliente" y haga clic en el botón Continuar

   

9. Ahora personaliza el correo electrónico saliente

   

   Ir a Menú principalAdministraciónAplicaciones personalizadasIntegración de correo electrónicoCorreo electrónico indirectoAquí encontrará la dirección de correo electrónico de su empresa a la que se enviará el mensaje. En el cuerpo del correo electrónico, utilice el formato que se proporciona aquí.

   Pegue la dirección de correo electrónico de su empresa en el campo "Para", pegue el formato del cuerpo del correo electrónico de Celoxis y edítelo según sus necesidades. En el ejemplo, nuestra aplicación es " Solicitud de actualización de seguridad". Tenga en cuenta que hemos establecido la fecha de vencimiento como +2d, lo que significa 2 días después de la fecha en que se iniciará la aplicación. También hemos incluido un campo personalizado, "Nombre de host", en el cuerpo del correo electrónico a modo de ejemplo.

   Una vez que haya redactado el correo electrónico, haga clic en el botón "Continuar" para seguir adelante.

   

10. Pruebe la acción del correo electrónico haciendo clic en "Probar y continuar"

    

11. Una vez que la prueba sea exitosa, haga clic en Finalizar edición

    

12. Tu Zap está listo para usar

    

Después de encender el Zap,

La aplicación se creará semanalmente en Celoxis dentro del proyecto que seleccionaste.