Projektkunden

Kunden sind Einzelpersonen oder Organisationen, für die Projekte durchgeführt werden. Die Zuordnung von Kunden zu Projekten erleichtert das Filtern, Berichten, Darstellen von Daten und vieles mehr.

Darüber hinaus können Sie Ihren Kunden Zugriff gewähren, damit diese sich einloggen können, um mit ihnen geteilte Berichte einzusehen, an Online-Diskussionen teilzunehmen, Dateien auszutauschen und sogar an Geschäftsprozessen (z. B. Fehlerberichten, Änderungsanforderungen und Genehmigungen) mitzuwirken.

Der Kundenzugang ist kostenlos.

Kundenanmeldung

Virtuelle Clients sind Clients ohne Benutzernamen und Passwort. Sie können sich nicht bei Celoxis anmelden. Beim Anlegen eines Clients können Sie ihm optional einen Benutzernamen und ein Passwort zuweisen. Die Anmeldedaten lassen sich auch im Bearbeitungsmodus des Clients festlegen.

Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt den Login-Zugang entziehen möchten, löschen Sie einfach den Benutzernamen und das Passwort für diesen Client.

Um Unfälle zu vermeiden, werden Kunden ihre Benutzernamen und Passwörter nicht mitgeteilt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, ihnen diese Zugangsdaten mitzuteilen.

Client-Berechtigungen

Jedem Kundenkonto können die folgenden Berechtigungen zugewiesen werden:

Gewähren Sie dem Kunden die Anzeige von Aufgabeninformationen (ohne Finanzinformationen).Diese Einstellung legt fest, ob Kunden Aufgabendetails einsehen können. Finanzfelder (einschließlich benutzerdefinierter Felder) werden Kunden niemals angezeigt.

Erlauben Sie dem Kunden, Details zu Fortschrittsaktualisierungen von Aufgaben einzusehen.: Diese Einstellung legt fest, ob Kunden Aktualisierungen und Kommentare zu der Aufgabe sehen können.

Erlauben Sie dem Kunden, den Fortschritt von Aufgaben zu aktualisieren.: Dies bestimmt, ob Kunden Kommentare zu einer Aufgabe hinzufügen können.

Wenn Sie Berichte mit Ihrem Kunden teilen, haben die oben genannten Berechtigungen Vorrang vor den in den Berichten enthaltenen Daten. Wenn Sie beispielsweise einen Aufgabenlistenbericht an einen Kunden weitergeben, der nicht über die Berechtigung „Client darf Aufgabeninformationen anzeigen (ausgenommen Finanzinformationen)“ verfügt, sieht dieser Kunde einen leeren Bericht.

Kundenhierarchie

Betrachten Sie die folgenden Szenarien:

• Mehrere Personen aus einer Kundenorganisation möchten an einem Projekt mitarbeiten.
• Ihr Unternehmen führt Projekte für verschiedene Abteilungen (oder Niederlassungen) eines Kunden durch, die Führungskräfte wünschen sich jedoch konsolidierte Berichte. Beispielsweise könnte Ihr Unternehmen Projekte für IBM Indien und IBM Frankreich realisieren, und Ihre Führungskräfte benötigen möglicherweise einen zusammenfassenden Bericht für IBM. Außerdem soll verhindert werden, dass Mitarbeiter von IBM Indien auf Projekte von IBM Frankreich zugreifen können und umgekehrt.
• Sie möchten verhindern, dass ein Kunde versehentlich auf das Projekt eines anderen Kunden zugreift. Beispielsweise möchten Sie CBM nicht aufgrund eines Tippfehlers Zugriff auf IBM-Projekte gewähren.

Hier kommt das Konzept der Clienthierarchie ins Spiel. Mit Celoxis können Sie Clienthierarchien erstellen, um Reporting, Zusammenarbeit und Zugriffskontrolle zu verbessern.

Beispiel

Betrachten Sie die folgenden Kunden:

 1 Peter Parker 2 IBM 3 ├── John 4 └── Alisha 5 Acme 6 ├── Acme (Frankreich) 7 │ ├── Pierre 8 │ └── Chloe │ 9 └── Acme (Indien) 10 ├── Ravi 11 └── Suresh

Es gibt insgesamt 11 Kunden.

Peter Parker ist ein Einzelkunde. Es gibt keine Hierarchie.

IBM hat zwei minderjährige Kunden – John und Alisha.

Acme hat zwei Kinderkunden – Acme (Frankreich) und Acme (Indien) –, die jeweils zwei Kinderkunden haben – Pierre und Chloe bei der ersteren und Ravi und Suresh bei der letzteren.

Um diese Eltern-Kind-Beziehung herzustellen, verwenden Sie das Feld „Elternteil“ im Bildschirm „Client hinzufügen/bearbeiten“.

Projektsichtbarkeit

Wenn Sie einem Kunden ein Projekt zuweisen, ist es für diesen Kunden und alle seine Unterkunden sichtbar. Um beim obigen Beispiel zu bleiben:

Festlegung der Projektkunden

Sie können die Kunden eines Projekts im Bildschirm „Hinzufügen/Bearbeiten“ des Projekts oder über die Massenaktionen des Projekts festlegen. Der erste Kunde wird zum primären Kunden

Kundenberichte und Dashboards

Sie können Berichte und Dashboards mit Kunden teilen. Dazu gehören Tabellen, Kreisdiagramme, Balkendiagramme und viele weitere Berichtsansichten. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel über Dashboards.

Um den Bericht mit einem Kunden zu teilen, wählen Sie diesen im Für Kunden sichtbar“ im Formular zum Hinzufügen/Bearbeiten des Berichts aus. Wenn Sie die „Alle“ , wird der Bericht mit allen Kunden geteilt.

Sie können auf ähnliche Weise auch steuern, welche Projektregisterkarten für Kunden sichtbar sind. Navigieren Sie zu HauptmenüAdministratorProjektmanagementProjekt-Registerkarten, bearbeiten Sie die Ansicht und wählen Sie die Kunden wie oben beschrieben aus.

Weitere Informationen zum Teilen von Berichten und Dashboards finden Sie im Kapitel zum Thema Berichtsfreigabe.

Beachten Sie, dass Kunden Filter ändern können, die im Filter-Tab des Berichts als abfragefähig gekennzeichnet sind.

Finanzdaten werden Kunden niemals angezeigt, selbst wenn diese Spalten versehentlich ausgewählt werden.

Kundenaktionen

Kunden können über das System aktiv zusammenarbeiten, was die Transparenz erhöht und Doppelarbeit reduziert. Es hilft außerdem, einen Prüfpfad zu gewährleisten und sicherzustellen, dass nichts übersehen wird.

Kundenansicht

Clients können von Administratoren und Benutzern mit der „Client anzeigen“ .

Um die Kundenliste anzuzeigen, klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf MehrKunden

Kundenakquise

Clients können von Administratoren und Benutzern mit der „Client hinzufügen“ .

Um einen Kunden hinzuzufügen

1. Klicken Sie auf HauptmenüKunde
2. Im Basic Tab:
   1. Bitte geben Sie Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer an.
   2. Wenn das Kundenkonto Teil einer Hierarchie, geben Sie das übergeordnete Konto ein.
   3. Wenn Sie nicht möchten, dass der Kunde einen Login hat, geben Sie Benutzername und Passwort ein und klicken Sie auf das virtuelle Kontrollkästchen.
   4. Weisen Sie die entsprechenden Berechtigungen.
3. im „Benutzerdefinierte Felder“ die entsprechenden benutzerdefinierten Felder aus.
4. Im „Einstellungen“ wählen Sie das gewünschte Gebietsschema, Datumsformate und Dashboards.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Weiteren hinzufügen“, wenn Sie weitere Kunden hinzufügen möchten
6. Einreichen

Kunden aus CSV importieren

Celoxis bietet Ihnen die Möglichkeit, Kundendaten aus CSV-Dateien zu importieren. Wenn Sie eine Microsoft Excel-Datei besitzen, können Sie diese im CSV-Format (Comma Separated Values) exportieren und anschließend in Celoxis importieren.

Um Kunden zu importieren, gehen Sie zur Kundenseite – HauptmenüMehrKunden und klicken Sie dann auf Import Schaltfläche. Laden Sie den Client im unten beschriebenen Format hoch.

Unterstützte Felder:

• Name – Pflichtfeld
• E-Mail
• Telefon
• Benutzername – der Anmeldename.
• Passwort – das Passwort im Klartext.
• Virtuell – false oder true, um anzuzeigen, ob sich der Client anmelden kann bzw. nicht.
• Benutzerdefinierte Felder – Sie müssen die Felder zuerst in Celoxis erstellen

Kunden sind

wurden über ihre Login-Konten benachrichtigt.

Clients löschen

Um einen Kunden zu löschen, klicken Sie auf den entsprechenden Kunden und wählen Sie unter den Aktionen die Option „Löschen“.

Wenn ein Mandant gelöscht wird, werden auch alle seine Untermandanten gelöscht. Daten wie Projekte, Aufgaben, Tickets, Dateien usw. werden nicht gelöscht.

Falls Sie versehentlich einen Kunden löschen, können Sie zu folgender Adresse gehen: HauptmenüAdministratorLeute Bin und diesen Client wiederherstellen.