Dashboards

Dashboards gehören zu den wichtigsten Bildschirmen in Celoxis. Nicht nur wegen der Informationen, die sie vermitteln können, sondern auch wegen der vielen Aufgaben, die Sie direkt über Ihr Dashboard erledigen können.

Ein Dashboard ist eine Sammlung von Berichten. Sie können verschiedene Dashboards für unterschiedliche Rollen und Funktionen erstellen. Beispielsweise können Sie ein Dashboard zur Aufgaben- und Projektüberwachung sowie das beliebte RAID-Protokoll-Dashboard für Ihre Projektmanager erstellen.

Sie können auch Dashboards für Kunden erstellen. Kunden erhalten so einen guten Überblick über ihre Projekte, können Änderungsanforderungen, Genehmigungen usw. verfolgen und ihre Online-Diskussionen im Auge behalten.

Ein Beispiel:

Dashboards erstellen

Celoxis ermöglicht sowohl geteilte als auch private Dashboards. Um ein Dashboard zu erstellen, wählen Sie Armaturenbrett von HauptmenüBerichteAlle BerichtePlus Menü. Ein Beispiel: Im obigen Beispiel erstellen wir ein Dashboard, das Folgendes beinhaltet:

Name: Beispiel-Dashboard
Für alle Benutzer freigegeben
Geteilt an: Kunde 1 und Kunde 2

Filter

Die Dashboard-Filter lassen nur Daten von Projekten zu, die den Filterkriterien entsprechen. Durch die Kennzeichnung von Filtern als „Aufforderung“ kann derjenige, der den Bericht ausführt, deren Werte ändern.

Gemeinsame Dashboards

Um gemeinsam genutzte Dashboards zu erstellen, benötigen Sie Folgendes: Bericht hinzufügengenehmigt Berechtigung. Dies kann über die HauptmenüAdministratorKontoverwaltungZugangskontrolle Bildschirm. Um die Kontrolle zu behalten, empfehlen wir Ihnen, diese Berechtigung nur verantwortungsbewussten Benutzern zu erteilen.

Persönliche Dashboards

Persönliche Dashboards sind Dashboards, die nur für ihre Ersteller sichtbar sind. Sie können auch von Nutzern erstellt werden, die nicht über die entsprechenden Berechtigungen verfügen. Um die Erstellung persönlicher Dashboards zu ermöglichen, aktivieren Sie die entsprechenden Einstellungen Persönliche Dashboards zulassen Option von HauptmenüAdministratorZugangskontrolleUnternehmensinformationen Bildschirm.

Dashboards Benutzern und Kunden zuweisen

Dashboards können Benutzern und Kunden über den Reiter „Einstellungen“ im Bearbeitungsbildschirm zugewiesen werden . Sie können mehrere Dashboards zuweisen und deren Reihenfolge ändern. Das erste Dashboard wird zum Standard-Dashboard des jeweiligen Benutzers. Sehen wir uns die Dashboard-Auswahl für Joe an: Wie im obigen Bild zu sehen ist, wurden Joe drei Dashboards zugewiesen: „Tracking Board“ – zur Anzeige des Projekt- und Aufgabenstatus, „RAID-Protokoll“ – zur Erfassung von Risiken, Problemen usw. und „Wöchentlicher Status“ – zur Verfolgung der wöchentlichen Aktualisierungen.

Wenn Joe sich einloggt und im Hauptmenü auf „Dashboard“ klickt, sieht er etwa Folgendes:

Dashboards zuweisen, die einem anderen Benutzer oder Kunden ähneln

Im Feld „Dashboard ähnlich…“ des Massenbearbeitungsbildschirms können Sie die Dashboards mehrerer Personen an das Dashboard einer bestimmten Person anpassen. Beispielsweise können Sie Mark, Peter und Luke auswählen und deren Dashboards exakt wie das von Xavier gestalten.

Dashboards als PDF drucken

Sie können ein Dashboard als PDF oder sogar als Bild exportieren. Zum Drucken konsultieren Sie bitte das folgende Bild:

Grenzen

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „ Grenzwerte “