Convertir une demande de projet en projet

Dans cet article, nous allons apprendre à automatiser un flux de travail qui créera un nouveau projet dans Celoxis dès qu'une demande de projet passera à l'état « Approuvé ». Pour cela, nous utiliserons Zapier ; si vous ne connaissez pas Zapier, nous vous recommandons de lire cet article au préalable.

Convertir automatiquement une demande de projet en projet

1. Faites un Zap

   

2. Choisissez l'application Celoxis et « Statut du problème mis à jour » comme déclencheur

   

3. Connectez-vous à votre compte Celoxis Si le compte existe déjà, sélectionnez-le dans la liste.

   Si le compte existe déjà, sélectionnez-le dans la liste.

   

4. Collez votre clé API Celoxis

   

5. Vérifiez les détails et continuez

   

6. Tester le déclencheur

   

7. Sélectionnez un échantillon Les données de l'échantillon seront utilisées lors d'autres étapes de configuration du Zap.

   Les données de l'échantillon seront utilisées lors d'autres étapes de configuration du Zap.

   

8. Choisissez l'application Filtrer

   

9. Filtre de configuration

   

10. Continuer

    

11. Tester le filtre

    

12. Choisissez l'application Celoxis et sélectionnez « Créer un projet » comme action

    

13. Sélectionnez le compte

    

14. Personnaliser le projet Ici, vous pouvez faire correspondre tous les champs de l'application de requête à un projet.

    Ici, vous pouvez faire correspondre tous les champs de l'application de requête à un projet.

    

15. Tester l'action

    

16. Activez le Zap

    

17. Zap est prêt !