Importación de clientes desde CSV
Celoxis te permite importar clientes desde archivos CSV. Si tienes un archivo de Microsoft Excel, puedes exportarlo en formato CSV (valores separados por comas) e importarlo a Celoxis.
Para importar clientes, vaya a la página de clientes Menú principalClientela y luego haga clic en el Importar botón.
Campos admitidos:
- Nombre - obligatorio
- Correo electrónico
- Teléfono
- Nombre de usuario: el nombre de inicio de sesión
- Contraseña: la contraseña en texto plano
- Virtual:
falsooverdaderopara indicar si el cliente puede iniciar sesión o no, respectivamente. Si especifica falso o deja el campo en blanco, deberá proporcionar un nombre de usuario y una contraseña. - Campos personalizados: primero deberá crear los campos en Celoxis
- Id - mandatory, only when you are updating Clients using a CSV file
Actualización de clientes
Celoxis también ofrece la posibilidad de actualizar los clientes existentes importando un archivo CSV. Para actualizar, debe incluir el Identificación de los Clientes en el archivo CSV.
To find the Id of the Clients, add Id column in the Clients report(Menú principalClientela).
Por motivos de seguridad, no se envían correos electrónicos a los clientes. Es responsabilidad suya facilitarles sus datos de acceso.