Kunden aus CSV importieren

Celoxis bietet Ihnen die Möglichkeit, Kundendaten aus CSV-Dateien zu importieren. Wenn Sie eine Microsoft Excel-Datei besitzen, können Sie diese im CSV-Format (Comma Separated Values) exportieren und anschließend in Celoxis importieren.

Um Kunden zu importieren, gehen Sie zur Kundenseite – HauptmenüKunden und klicken Sie dann auf Import Taste.

Unterstützte Felder:

• Name – Pflichtfeld
• E-Mail
• Telefon
• Benutzername – der Anmeldename
• Passwort – das Klartextpasswort
• Virtuell – „false“ oder „true“ gibt an, ob sich der Client anmelden kann bzw. nicht. Wenn Sie „false“ angeben oder das Feld leer lassen, müssen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort angeben.
• Benutzerdefinierte Felder – Sie müssen die Felder zuerst in Celoxis erstellen
• ID – erforderlich, nur wenn Sie Kundendaten mithilfe einer CSV-Datei aktualisieren

Kunden auf dem Laufenden halten

Celoxis bietet außerdem die Möglichkeit, bestehende Kundendaten durch den Import einer CSV-Datei zu aktualisieren. Für die Aktualisierung müssen Sie die folgenden Informationen einfügen: Ausweis der Kunden in der CSV-Datei.
Um die IDs der Kunden zu finden, fügen Sie im Kundenbericht eine ID-Spalte hinzuHauptmenüKunden).

Aus Sicherheitsgründen werden keine E-Mails an die Kunden versendet. Sie sind selbst dafür verantwortlich, ihnen ihre Zugangsdaten mitzuteilen.