Enviar correo electrónico personalizado
En ocasiones, es necesario enviar correos electrónicos a ejecutivos, clientes o miembros del equipo cuando se crea una nueva entidad en Celoxis, como un nuevo proyecto, aplicación o tarea. Si bien puedes configurar tus preferencias para recibir correos electrónicos en la configuración de usuario, siempre habrá ocasiones en las que necesites enviar correos personalizados cuando ocurra algo en Celoxis.
En este artículo, aprenderemos a enviar un correo electrónico personalizado cada vez que se cree un nuevo proyecto en Celoxis. Para ello, utilizaremos Zapier; si no estás familiarizado con Zapier, primero lee este artículo.
Enviar un correo electrónico cuando se cree un nuevo proyecto en Celoxis
- Haz un Zap
- Seleccione la aplicación Celoxis y Nuevo proyecto como activador
- Seleccione su cuenta Celoxis
En caso de que la cuenta no aparezca, agréguela.
- Prueba el gatillo
- Seleccione una muestra
Los datos de la muestra se utilizarán en otros pasos para configurar Zap.
- Seleccione la aplicación Gmail y Enviar correo electrónico como acción
En lugar de Gmail, puedes usar otras aplicaciones de correo electrónico compatibles con Zapier.
- Agrega tu cuenta de Gmail
- Personaliza el correo electrónico
- Prueba la acción
- Haz clic en Finalizar edición
- Enciende el Zap
Ahora, cada vez que se cree un nuevo proyecto en Celoxis, se enviará un correo electrónico con los datos de dicho proyecto.