Clientes del proyecto

Los clientes son personas u organizaciones para quienes se ejecutan proyectos. Asociar clientes con proyectos facilita el filtrado, la elaboración de informes, la creación de gráficos y muchas otras tareas.

Además, puedes dar acceso a tus clientes para que puedan iniciar sesión y ver los informes compartidos con ellos, participar en debates en línea, compartir archivos e incluso participar en flujos de trabajo empresariales (por ejemplo, errores, solicitudes de cambio y aprobaciones).

El acceso para clientes es gratuito.

Inicio de sesión del cliente

Los clientes virtuales son aquellos que no tienen nombre de usuario ni contraseña. No pueden iniciar sesión en Celoxis. Al crear un cliente, puede asignarle opcionalmente un nombre de usuario y una contraseña. También puede configurar sus credenciales de inicio de sesión desde la pantalla de edición de cliente.

Si más adelante desea revocar el acceso de inicio de sesión, simplemente borre el nombre de usuario y la contraseña de ese cliente.

Para evitar cualquier accidente, los clientes no reciben notificaciones sobre sus nombres de usuario y contraseñas. Es responsabilidad del cliente comunicarles sus credenciales.

Privilegios del cliente

Cada cuenta de cliente puede configurarse para tener los siguientes privilegios:

Permitir al cliente ver la información de la tarea, excluyendo la información financiera.Esto determina si los clientes pueden ver los detalles de la tarea. Los campos financieros (incluidos los campos personalizados) nunca se muestran a los clientes.

Permitir al cliente ver los detalles de la actualización del progreso de las tareas.: Esto determina si los clientes pueden ver las actualizaciones y los comentarios de la tarea.

Permitir que el cliente actualice el progreso de las tareas.: Esto determina si los clientes pueden agregar comentarios a una tarea.

Si comparte informes con su cliente, los privilegios mencionados anteriormente prevalecerán sobre los datos compartidos en los informes. Por ejemplo, si comparte un informe de lista de tareas con un cliente que no tiene el "Permitir al cliente ver la información de las tareas, excluyendo la información financiera" , dicho cliente verá un informe vacío.

Jerarquía de clientes

Considere los siguientes escenarios:

• Más de una persona de la organización cliente desea colaborar en un proyecto.
• Su empresa realiza proyectos para diferentes departamentos (o sucursales) de un cliente, pero los ejecutivos desean informes consolidados. Por ejemplo, su empresa podría realizar proyectos para IBM India e IBM Francia, y sus directivos podrían solicitar un informe consolidado para IBM. Además, no desea que el personal de IBM India acceda a los proyectos de IBM Francia, ni viceversa.
• Desea evitar el acceso accidental de un cliente al proyecto de otro. Por ejemplo, no desea otorgar a CBM acceso a los proyectos de IBM debido a un error tipográfico.

Aquí es donde entra en juego el concepto de jerarquía de clientes . Celoxis permite crear jerarquías de clientes para mejorar los informes, la colaboración y el control de acceso.

Ejemplo

Consideremos a los siguientes clientes:

 1 Peter Parker 2 IBM 3 ├── John 4 └── Alisha 5 Acme 6 ├── Acme (Francia) 7 │ ├── Pierre 8 │ └── Chloe │ 9 └── Acme (India) 10 ├── Ravi 11 └── Suresh

Hay un total de 11 clientes.

Peter Parker es un cliente particular. No hay jerarquía.

IBM tiene dos clientes infantiles: John y Alisha.

Acme tiene dos clientes infantiles: Acme (Francia) y Acme (India), cada uno con dos clientes infantiles: Pierre y Chloe en el caso de la primera y Ravi y Suresh en el caso de la segunda.

Para crear esta relación padre-hijo, utilice el campo "Padre" de la pantalla de añadir/editar cliente.

Visibilidad del proyecto

Cuando se asigna un proyecto a un cliente, este es visible para dicho cliente y todos sus descendientes. Siguiendo con el ejemplo anterior:

Establecer clientes del proyecto

Puedes configurar los clientes de un proyecto desde la pantalla de añadir/editar del proyecto o desde las acciones masivas del proyecto. El primer cliente se convierte en el cliente principal

Informes y paneles de control para clientes

Puedes compartir informes y paneles con tus clientes. Puedes compartir tablas, gráficos circulares, gráficos de barras y muchas otras vistas de informes. Para más información, consulta el capítulo sobre paneles.

Para compartirlo con un cliente, selecciónelo en el "Visible para clientes" del formulario para agregar o editar informes. Si elige la "Todos" , el informe se compartirá con todos los clientes.

También puede controlar qué pestañas del proyecto son visibles para los clientes de manera similar. Navegue a Menú principalAdministraciónGestión de proyectosPestañas del proyecto, edite la vista y seleccione los clientes como se describe anteriormente.

Para obtener más información sobre cómo compartir informes y paneles de control, lea el capítulo sobre cómo compartir informes.

Tenga en cuenta que los clientes pueden modificar los filtros que estén marcados como solicitables en la pestaña de filtros del informe.

Los datos financieros nunca se muestran a los clientes, incluso si esas columnas se seleccionan accidentalmente.

Acciones del cliente

Los clientes pueden colaborar activamente a través del sistema, lo que aumenta la transparencia y reduce la duplicación de tareas. Además, ayuda a mantener un registro de auditoría y garantiza que no se pase nada por alto.

Visualización de clientes

Los clientes pueden ser vistos por los administradores y aquellos usuarios que tengan el de Ver Cliente .

Para ver la lista de clientes, en el menú LHS haga clic en MásClientela

Creación de clientes

Los clientes pueden ser añadidos por los administradores y por aquellos usuarios que tengan el de Añadir Cliente .

Para agregar un cliente"

1. Hacer clic en Menú principalCliente
2. En el Básico pestaña:
   1. Introduce tu nombre, correo electrónico y número de teléfono.
   2. Si la cuenta del cliente forma parte de una jerarquía, introduzca la cuenta principal.
   3. Si no desea que el cliente tenga un nombre de usuario y contraseña, introduzca el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en la virtual .
   4. Asigne los privilegios.
3. En la Campos personalizados , complete los campos personalizados correspondientes.
4. En la Preferencias , seleccione la configuración regional, los formatos de fecha y los paneles de control.
5. Marque la Agregar otro" si desea agregar más clientes.
6. Entregar

Importación de clientes desde CSV

Celoxis te permite importar clientes desde archivos CSV. Si tienes un archivo de Microsoft Excel, puedes exportarlo en formato CSV (valores separados por comas) e importarlo a Celoxis.

Para importar clientes, vaya a la página de clientes Menú principalMásClientela y luego haga clic en el Importar Botón. Cargue el cliente en el formato que se describe a continuación.

Campos admitidos:

• Nombre - obligatorio
• Correo electrónico
• Teléfono
• Nombre de usuario: el nombre de inicio de sesión.
• Contraseña: la contraseña en texto plano.
• Virtual: falso o verdadero para indicar si el cliente puede iniciar sesión o no, respectivamente.
• Campos personalizados: primero deberá crear los campos en Celoxis

Los clientes son

notificados de sus cuentas de inicio de sesión.

Eliminar clientes

Para eliminar un cliente, haga clic en ese cliente y, en las acciones, elija Eliminar.

Cuando se elimina un cliente, todos sus subclientes también se eliminan. Los datos como proyectos, tareas, incidencias, archivos, etc., no se eliminan.

Si eliminas un cliente por accidente, puedes ir a Menú principalAdministraciónContenedor de personas y recuperar a ese cliente.