Clients du projet

Les clients sont des personnes physiques ou morales pour lesquelles des projets sont réalisés. L'association des clients aux projets facilite le filtrage, la production de rapports, la création de graphiques et bien d'autres aspects.

De plus, vous pouvez donner accès à vos clients afin qu'ils puissent se connecter pour consulter les rapports partagés avec eux, participer à des discussions en ligne, partager des fichiers et même participer aux flux de travail de l'entreprise (par exemple, les bogues, les demandes de modification et les approbations).

L'accès client est gratuit.

Connexion client

Les clients virtuels sont des clients sans identifiant ni mot de passe. Ils ne peuvent donc pas se connecter à Celoxis. Lors de la création d'un client, vous pouvez lui attribuer un identifiant et un mot de passe. Vous pouvez également configurer ses informations de connexion depuis l'écran de modification du client.

Si, ultérieurement, vous souhaitez retirer l'accès à la connexion, il vous suffit d'effacer le nom d'utilisateur et le mot de passe de ce client.

Afin d'éviter tout incident, les clients ne sont pas informés de leurs identifiants de connexion. Il vous appartient de les leur communiquer.

Privilèges du client

Chaque compte client peut être configuré pour disposer des privilèges suivants :

Autoriser le client à consulter les informations relatives aux tâches, à l'exclusion des informations financières : cette option détermine si les clients peuvent consulter les détails des tâches. Les champs financiers (y compris les champs personnalisés) ne sont jamais affichés aux clients.

Autoriser le client à consulter les détails de l'avancement des tâches : ceci détermine si les clients peuvent consulter les mises à jour et les commentaires relatifs à la tâche.

Autoriser le client à mettre à jour l'avancement des tâches : cela détermine si les clients peuvent ajouter des commentaires sur une tâche.

Si vous partagez des rapports avec votre client, les privilèges mentionnés ci-dessus prévalent sur les données partagées. Par exemple, si vous partagez un rapport de liste de tâches avec un client qui ne dispose pas du « Autoriser le client à consulter les informations relatives aux tâches, à l’exclusion des informations financières » , ce client verra un rapport vide.

Hiérarchie des clients

Considérez les scénarios suivants :

• Plusieurs personnes d'une organisation cliente souhaitent collaborer sur un projet.
• Votre entreprise réalise des projets pour différents départements (ou filiales) d'un client, mais la direction souhaite des rapports consolidés. Par exemple, votre entreprise peut travailler pour IBM Inde et IBM France, et vos dirigeants peuvent souhaiter un rapport consolidé pour IBM. De plus, vous ne souhaitez pas que les collaborateurs d'IBM Inde aient accès aux projets d'IBM France, et inversement.
• Vous souhaitez empêcher tout accès accidentel d'un client au projet d'un autre. Par exemple, vous ne voulez pas donner à CBM l'accès aux projets d'IBM à cause d'une faute de frappe.

C’est là qu’intervient le concept de hiérarchie client . Celoxis vous permet de créer des hiérarchies clients pour une meilleure gestion des rapports, une collaboration optimisée et un contrôle d’accès amélioré

Exemple

Considérez les clients suivants :

 1 Peter Parker 2 IBM 3 ├── John 4 └── Alisha 5 Acme 6 ├── Acme (France) 7 │ ├── Pierre 8 │ └── Chloé │ 9 └── Acme (Inde) 10 ├── Ravi 11 └── Suresh

Il y a au total 11 clients.

Peter Parker est un client individuel. Il n'y a pas de hiérarchie.

IBM a deux clients enfants : John et Alisha.

Acme a deux clients enfants - Acme (France) et Acme (Inde), chacun ayant deux clients enfants - Pierre et Chloé pour le premier et Ravi et Suresh pour le second.

Pour créer cette relation parent-enfant, utilisez le champ « Parent » de l'écran d'ajout/modification du client.

Visibilité du projet

Lorsqu'un projet est attribué à un client, il est visible par ce client et tous ses sous-traitants. Reprenons l'exemple précédent :

Définition des clients du projet

Vous pouvez définir les clients d'un projet depuis l'écran d'ajout/modification du projet ou via les actions groupées du projet. Le premier client ajouté devient le client principal

Rapports et tableaux de bord clients

Vous pouvez partager des rapports et des tableaux de bord avec vos clients. Vous pouvez partager des tableaux, des graphiques circulaires, des graphiques à barres et bien d'autres types de visualisations. Pour plus d'informations, consultez le chapitre consacré aux tableaux de bord.

Pour partager le rapport avec un client, sélectionnez-le dans le « Visible pour les clients » du formulaire d'ajout/modification de rapport. Si vous choisissez l' « Tous » , le rapport sera partagé avec tous les clients.

Vous pouvez également contrôler de la même manière les onglets de projet visibles pour les clients. Accédez à Menu principalAdministrateurGestion de projetOnglets du projetModifiez la vue et sélectionnez les clients comme décrit ci-dessus.

Pour plus d'informations sur le partage de rapports et de tableaux de bord, consultez le chapitre consacré au partage de rapports.

Notez que les clients peuvent modifier les filtres marqués comme pouvant faire l'objet d'une invite dans l'onglet Filtre du rapport.

Les données financières ne sont jamais affichées aux clients, même si ces colonnes sont sélectionnées par erreur.

Actions du client

Les clients peuvent collaborer activement via le système, ce qui accroît la transparence et réduit les doublons. Il permet également de conserver une trace des opérations et d'éviter les oublis.

Consultation des clients

Les clients peuvent être consultés par les administrateurs et les utilisateurs disposant du « Afficher le client » .

Pour consulter la liste des clients, cliquez sur le menu de gauche PlusClients

Création de clients

Les clients peuvent être ajoutés par les administrateurs et les utilisateurs disposant du « Ajouter un client » .

Pour ajouter un client

1. Cliquez sur Menu principalClient
2. Dans le Basique languette:
   1. Veuillez renseigner votre nom, votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone.
   2. Si le compte client fait partie d'une hiérarchie, saisissez le parent.
   3. Si vous ne souhaitez pas que le client dispose d'un identifiant et d'un mot de passe, cliquez sur la virtuelle .
   4. Attribuer les privilèges.
3. Dans l' Champs personnalisés , remplissez les champs personnalisés appropriés.
4. Dans l’ Préférences , sélectionnez les paramètres régionaux, les formats de date et les tableaux de bord.
5. Cochez la « Ajouter un autre » si vous souhaitez ajouter d'autres clients.
6. Soumettre

Importation des clients à partir d'un fichier CSV

Celoxis vous permet d'importer vos clients à partir d'un fichier CSV. Si vous disposez d'un fichier Microsoft Excel, vous pouvez l'exporter au format CSV (valeurs séparées par des virgules) puis l'importer dans Celoxis.

Pour importer des clients, rendez-vous sur la page des clients Menu principalPlusClients puis cliquez sur Importer bouton. Téléchargez le client au format décrit ci-dessous.

Champs pris en charge :

• Nom - obligatoire
• E-mail
• Téléphone
• Nom d'utilisateur - le nom de connexion.
• Mot de passe - le mot de passe en clair.
• Virtuel - faux ou vrai pour indiquer si le client peut se connecter ou non, respectivement.
• Champs personnalisés - vous devrez d'abord créer les champs dans Celoxis

Les clients sont

informés de leurs comptes de connexion.

Suppression des clients

Pour supprimer un client, cliquez sur ce client et choisissez Supprimer dans les actions .

Lorsqu'un client est supprimé, tous ses sous-clients le sont également. Les données telles que les projets, les tâches, les problèmes, les fichiers, etc., ne sont pas supprimées.

Si vous supprimez accidentellement un client, vous pouvez vous rendre sur Menu principalAdministrateurPoubelle pour personnes et restaurer ce client.