Envoyer un e-mail personnalisé

Il est parfois nécessaire d'envoyer un e-mail aux dirigeants, aux clients ou aux membres de l'équipe lorsqu'une nouvelle entité est créée dans Celoxis, comme un nouveau projet, une application ou une tâche. Bien que vous puissiez configurer vos préférences de réception d'e-mails dans les paramètres utilisateur, il arrive que vous ayez besoin d'envoyer des e-mails personnalisés lorsqu'un événement se produit dans Celoxis.

Dans cet article, nous allons apprendre à envoyer un e-mail personnalisé à chaque création d'un nouveau projet dans Celoxis. Pour cela, nous utiliserons Zapier ; si vous ne connaissez pas Zapier, veuillez lire cet article.

Envoyer un e-mail lorsqu'un nouveau projet est créé dans Celoxis

1. Faites un Zap

   

2. Choisissez l'application Celoxis et Nouveau projet comme déclencheur

   

3. Sélectionnez votre compte Celoxis

   Si votre compte n'apparaît pas, veuillez l'ajouter.

   

4. Tester le déclencheur

   

5. Sélectionnez un échantillon

   Les données de l'échantillon seront utilisées dans d'autres étapes pour configurer le Zap.

   

6. Choisissez l'application Gmail et sélectionnez « Envoyer un e-mail » comme action

   Au lieu de Gmail, vous pouvez utiliser d'autres applications de messagerie prises en charge par Zapier.

   

7. Ajoutez votre compte Gmail

   

8. Personnalisez l'e-mail

   

9. Tester l'action

   

10. Cliquez sur Terminer la modification

    

11. Activez le Zap

    

Désormais, à chaque création d'un nouveau projet dans Celoxis, un e-mail contenant les données de ce projet sera envoyé.