Paneles de control
Los paneles de control son una de las pantallas más importantes de Celoxis. No solo por la información que pueden transmitir, sino también por la cantidad de tareas que se pueden realizar directamente desde ellos.
Un panel de control es una colección de informes. Puedes crear diferentes paneles para diferentes roles y funciones. Por ejemplo, puedes crear un panel de control para el seguimiento de tareas y proyectos, así como el popular panel de control de registros RAID para tus gestores de proyectos.
También puedes crear paneles de control para los clientes. De esta forma, podrán obtener una visión general clara de sus proyectos, realizar un seguimiento de sus solicitudes de cambio, aprobaciones, etc., y estar al tanto de sus conversaciones en línea.
Un ejemplo:
Creación de paneles de control
Celoxis permite paneles compartidos y paneles privados. Para crear un panel, seleccione Panel desde Menú principalInformesTodos los informesMás Menú. Un ejemplo: En el ejemplo anterior, estamos creando un panel de control que es:
- Nombre: Panel de control de muestra
- Compartido con todos los usuarios
- Compartido con los clientes: Cliente 1 y Cliente 2
Filtros
Los filtros del panel de control solo permiten acceder a los datos de los proyectos que cumplen con los criterios de filtrado. Al marcar los filtros como "Preguntar" , la persona que ejecuta el informe puede modificar sus valores.
Paneles de control compartidos
Para crear paneles compartidos necesitará lo siguiente: Agregar informeconcedido privilegio. Esto se puede configurar desde el Menú principalAdministraciónGestión de cuentasControl de acceso pantalla. Para mantener el control, le recomendamos que otorgue este privilegio únicamente a usuarios responsables.
Paneles de control personales
Los paneles personales son paneles que solo son visibles para sus creadores. Los usuarios que tienen el privilegio pueden crear paneles personales. Para permitir la creación de paneles personales, marque la casilla Permitir paneles de control personales opción de Menú principalAdministraciónControl de accesoInformación de la empresa pantalla.
Asignación de paneles de control a usuarios y clientes
Los paneles se pueden asignar a usuarios y clientes desde la Preferencias . También puede asignar varios paneles y reordenarlos. El primer panel se convierte en el panel predeterminado para ese usuario. Veamos la selección de paneles para Joe: En la imagen anterior podemos ver que a Joe se le han asignado tres paneles: Tablero de seguimiento, que muestra el estado de los proyectos y las tareas; Registro RAID, que realiza un seguimiento de los riesgos, los problemas, etc.; y Estado semanal, que le permite realizar un seguimiento de las actualizaciones semanales.
Si Joe, después de iniciar sesión, hace clic en Panel de control en el menú principal, vería algo como esto:
Asignar paneles similares a los de otro usuario o cliente
Mediante el campo "Panel de control similar a..." de la pantalla de edición masiva , puedes configurar el panel de control de varias personas para que sea idéntico al de una persona en particular. Por ejemplo, puedes seleccionar a Mark, Peter y Luke y hacer que sus paneles de control sean exactamente iguales a los de Xavier.
Imprimir paneles de control en formato PDF
Puedes exportar un panel de control a PDF o incluso a una imagen. Para imprimirlo, consulta la siguiente imagen:
Límites
consulte el sobre límites .