Salesforce

La aplicación Celoxis para Salesforce ayuda a conectar a tus equipos de ventas y entrega, mejorando así los resultados de tu negocio. Esta aplicación está disponible gratuitamente en Salesforce.com AppExchange en: http://bit.ly/Celoxis-Salesforce-app.

Esta aplicación permite a los representantes de ventas crear varios proyectos de Celoxis por oportunidad en Salesforce.com. Además, incluye una pestaña de "Proyectos de Celoxis" que muestra todos los proyectos creados en todas las oportunidades para una visualización rápida y consolidada a nivel de cuenta/cliente. Esta aplicación es compatible con todas las ediciones de Salesforce.com.

Cómo funciona

Después de instalar y configurar correctamente la aplicación Celoxis en Salesforce,

• En Salesforce, verá un widget donde, para cada oportunidad, podrá crear un nuevo proyecto o ver el proyecto en sí (después de su creación). Podrá ver los detalles del proyecto directamente desde este widget. La primera vez que acceda al widget, se le pedirá que se autentique ingresando sus credenciales de Celoxis. En Celoxis, se crea un nuevo campo personalizado llamado ID de oportunidad de SF, que se asocia a los proyectos. Este es un identificador único para cada proyecto creado desde Salesforce.

El proyecto se crea únicamente cuando usted lo crea explícitamente; no se produce ninguna transferencia ni sincronización automática de datos durante la integración.