Tipos de proyectos

Los tipos de proyecto te ayudan a categorizar tus proyectos. Con nuestros informes, puedes obtener indicadores clave de rendimiento (KPI) importantes, como ganancias, esfuerzo y margen, agregados para cada tipo de proyecto, lo que te permite comprender el desempeño de tu negocio.

También puedes configurar campos personalizados específicos para cada tipo de proyecto con el fin de recopilar datos empresariales relevantes.

Por ejemplo, un bufete de abogados puede tener tipos de proyectos como Quiebras y Patentes. Los campos personalizados podrían ser Compañía de Seguros y Número de Préstamo para el primero; y Número de Patente, Patrocinador de la Patente y Estado de la Patente para el segundo.

Utilizando tipos de proyecto

Un proyecto solo puede pertenecer a un tipo de proyecto.

Los tipos de proyecto se pueden configurar en la pantalla de agregar/editar proyecto, en la pestaña Campos personalizados. Para modificar el tipo de proyecto de varios proyectos a la vez, puede usar la pantalla de edición masiva.

Los tipos de proyecto también se pueden usar en columnas, filtros, grupos y gráficos.

Gestión de tipos de proyectos

Solo los administradores pueden gestionar los tipos de proyecto. Para gestionar los tipos de proyecto, navegue a Menú principalAdministraciónGestión de proyectosTipos de proyectos