Kundenzustimmung

In vielen Organisationen muss ein Teil der Projektarbeit nach Abschluss formell vom Kunden freigegeben werden. Jede Organisation hat möglicherweise ihren eigenen Freigabeprozess, der festlegt, wie diese Projektarbeit freigegeben werden soll. Celoxis unterstützt Sie bei der Einrichtung und Anpassung dieses Freigabeprozesses an Ihre Bedürfnisse. In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie diesen Freigabeprozess in Celoxis einrichten und verwenden.

Folgen Sie diesen Schritten:

1. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Feld mit Optionen zur Darstellung der Phasen des Genehmigungsprozesses
2. Wählen Sie die abgeschlossenen Aufgaben aus, die vom Kunden überprüft werden müssen
3. Erstellen Sie einen Kanban-Bericht basierend auf dem benutzerdefinierten Feld und teilen Sie ihn mit den Kunden, damit diese die Aufgaben genehmigen oder ablehnen können
4. Fügen Sie den Kanban-Bericht im Client-Dashboard hinzu
5. Genehmigungsprozess in Aktion
6. Status der Aufgabenverfolgung

Erstellen eines benutzerdefinierten Felds

1. Melden Sie sich als Administrator an und klicken Sie auf HauptmenüAdministratorKontoverwaltungBenutzerdefinierte Felder.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „+ Hinzufügen“ > Dropdown-Menü „Einzelauswahl“.
3. Basic Tab
   1. Name: Aufgabengenehmigung
   2. Optionen: Genehmigung ausstehend, Genehmigt, Abgelehnt.
   3. Farben: Sie können die Farben nach Bedarf einstellen. Dies ist ein optionaler Schritt.
   4. Anhang: Aufgabe
4. Klicken Sie auf Speichern

Wählen Sie die Aufgaben aus, die überprüft werden müssen

1. Klicken Sie im Seitenmenü auf HauptmenüAufgaben
2. Wählen Sie alle abgeschlossenen Aufgaben aus, die vom Kunden überprüft werden müssen
3. Klicken Sie auf Massenaktion > Bearbeiten
4. Wählen Sie die Aufgabengenehmigungund stellen Sie die Option auf „Genehmigung ausstehend“

Kanban-Bericht erstellen

1. Gehe zu HauptmenüBerichteAlle Berichte
2. Klicken Sie auf die Plus- Schaltfläche und wählen Sie „Aufgabe“
3. Details Tab
   1. Name: Aufgaben genehmigen
   2. Für alle Benutzer sichtbar: Alle
   3. Für Kunden sichtbar: Alle
4. Filter Tab
   1. Aufgaben anzeigen: Abgeschlossen
   2. Aufgabengenehmigung: Genehmigung ausstehend, Genehmigt, Abgelehnt
5. Ausgabe Registerkarte > Karte
   1. Attribut: Aufgabengenehmigung
   2. Sortieren nach: Gemäß Ihren Anforderungen
   3. Wählen Sie die Option: Drag & Drop für Clients zulassen.
6. Klicken Sie auf Speichern

Fügen Sie den Kanban-Bericht im Client-Dashboard hinzu (optional)

1. Gehe zu HauptmenüBerichteAlle Berichte
2. Suche nach dem Kunden-Dashboard
3. Fügen Sie den Bericht „Aufgaben genehmigen“ zum Kunden-Dashboard hinzu

Genehmigungsprozess in Aktion

1. Als Client
2. Im „Aufgaben genehmigen “ im Dashboard können Sie Aufgaben per Drag & Drop zwischen den Spalten verschieben, um sie zu genehmigen oder abzulehnen.
3. Um Kommentare zur Genehmigung oder Ablehnung hinzuzufügen, klicken Sie auf die Aufgabe und geben Sie Ihren Kommentar in das Kommentarfeld ein.
4. Hier ist der Beispielbericht

Status der Aufgabenverfolgung

1. Als Manager
2. Gehe zu HauptmenüBerichteAlle Berichte
3. Klicken Sie auf die Plus- Schaltfläche und wählen Sie „Aufgabe“
4. Details Tab
   1. Name: Genehmigungsstatus von Aufgaben
   2. Für alle Benutzer sichtbar: Alle
5. Filter Tab
   1. Aufgaben anzeigen: Abgeschlossen
   2. Aufgabengenehmigung: Genehmigung ausstehend, Genehmigt, Abgelehnt
6. Ausgabe Registerkarte > Tabellarisch
   1. Spalten: Name, Aufgabengenehmigung, Aktualisierung (Letzte)
   2. Sortieren nach: Gemäß Ihren Anforderungen
   3. Gruppieren nach: Projekt
7. Klicken Sie auf Speichern
8. Hier ist der Beispielbericht