Salesforce

Die Celoxis Salesforce-App hilft, die Zusammenarbeit zwischen Ihren Vertriebs- und Lieferteams zu optimieren und so Ihre Geschäftsergebnisse zu verbessern. Die App ist kostenlos im Salesforce.com AppExchange unter http://bit.ly/Celoxis-Salesforce-app erhältlich.

Diese App ermöglicht Vertriebsmitarbeitern, mehrere Celoxis-Projekte pro Salesforce.com-Opportunity anzulegen. Zusätzlich gibt es einen Tab „Celoxis-Projekte“, der alle erstellten Celoxis-Projekte aus allen Opportunities auflistet und so eine schnelle und aggregierte Ansicht auf Account-/Kundenebene ermöglicht. Die App ist mit allen Salesforce.com-Editionen kompatibel.

So funktioniert es

Nachdem Sie die Celoxis-App in Salesforce erfolgreich installiert und konfiguriert haben,

• In Salesforce finden Sie ein Widget, in dem Sie für jede Opportunity ein neues Projekt erstellen oder das erstellte Projekt einsehen können. Die Projektdetails werden direkt im Widget angezeigt. Beim ersten Aufruf des Widgets werden Sie zur Autorisierung mit Ihren Celoxis-Zugangsdaten aufgefordert. In Celoxis wird ein neues benutzerdefiniertes Feld namens „SF Opportunity ID“ erstellt und den Projekten zugeordnet. Dies ist die eindeutige ID für jedes in Salesforce erstellte Projekt.

Das Projekt wird nur dann erstellt, wenn Sie es explizit anlegen; eine automatische Datenübertragung oder Synchronisierung findet bei der Integration nicht statt.