Filtration

Le filtrage vous permet d'exclure les données indésirables de vos rapports. Celoxis propose des filtres complets et performants pour un grand nombre d'attributs, y compris vos champs personnalisés.

Paramètres des filtres

Les filtres d'un rapport peuvent être modifiés depuis l'écran d'ajout/modification de rapport. Un exemple d'écran présentant plusieurs filtres, dont un champ personnalisé (module), est illustré ci-dessous.

Lorsque plusieurs filtres sont sélectionnés, la ligne doit correspondre à tous les filtres. Si un filtre comporte plusieurs valeurs (par exemple, Module), la ligne doit correspondre à au moins une de ces valeurs. Si vous créez un rapport avec les filtres ci-dessus, seules les lignes où (Afficher les tâches est en cours) ET (Module est de type Interface utilisateur ou Intergiciel) ET (Fin planifiée est ce mois-ci) seront affichées, etc.

Filtre utilisateur en cours d'exécution

Dans l'exemple ci-dessus, vous pouvez constater que le responsable est défini sur la valeur spéciale « Utilisateur exécutant ». Cela indique que le responsable doit être filtré en fonction de la personne qui exécute le rapport. Par exemple, lorsque Joe exécute ce rapport, il ne verra que ses propres tâches, et lorsque Marie exécute le même rapport, elle verra les siennes.

Filtre des subordonnés de l'utilisateur en cours d'exécution

Cette option est disponible dans la plupart des filtres utilisateur. L'utilisateur doit être un subordonné, direct ou indirect, de la personne qui génère le rapport. Cette option est utile lorsqu'un responsable souhaite suivre les activités de ses collaborateurs. Par exemple, si Joe souhaite suivre toutes les tâches prioritaires assignées à son équipe, il doit créer un rapport, définir le filtre de priorité sur « Élevée et très élevée » et le filtre de ressources sur « Subordonnés de l'utilisateur exécutant ».

Filtres d'invite

Dans de nombreux cas, vous souhaiterez que l'utilisateur final puisse modifier les valeurs de certains filtres. Dans l'exemple ci-dessus, le rapport permet à l'utilisateur final de modifier les valeurs des tâches affichées, du module et date de fin prévue lors de son exécution. Le schéma ci-dessous illustre comment un utilisateur exécutant ce rapport peut modifier les filtres :

Dans l'exemple ci-dessus, l'utilisateur a modifié le filtre « Fin prévue » de « Ce mois-ci » à « Mois dernier » et a également effacé le filtre « Module »