Importation des clients à partir d'un fichier CSV

Celoxis vous permet d'importer vos clients à partir d'un fichier CSV. Si vous disposez d'un fichier Microsoft Excel, vous pouvez l'exporter au format CSV (valeurs séparées par des virgules) puis l'importer dans Celoxis.

Pour importer des clients, rendez-vous sur la page des clients Menu principalClients puis cliquez sur Importer bouton.

Champs pris en charge :

• Nom - obligatoire
• E-mail
• Téléphone
• Nom d'utilisateur - le nom de connexion
• Mot de passe - le mot de passe en clair
• Virtuel : indiquez si le client peut se connecter (true ou false) . Si vous indiquez false ou laissez ce champ vide, vous devez fournir un nom d’utilisateur et un mot de passe
• Champs personnalisés - vous devrez d'abord créer les champs dans Celoxis
• ID - obligatoire, uniquement lors de la mise à jour des clients à l'aide d'un fichier CSV

Mise à jour des clients

Celoxis offre également la possibilité de mettre à jour les clients existants en important un fichier CSV. Pour effectuer la mise à jour, vous devez inclure le IDENTIFIANT des clients dans le fichier CSV.
Pour trouver l'ID des clients, ajoutez une colonne ID au rapport Clients (Menu principalClients).

Pour des raisons de sécurité, aucun courriel n'est envoyé aux clients. Il vous appartient de leur communiquer leurs informations de connexion.