Salesforce

L'application Celoxis pour Salesforce facilite la collaboration entre vos équipes commerciales et de livraison, améliorant ainsi vos résultats commerciaux. Cette application est disponible gratuitement sur Salesforce.com AppExchange à l'adresse : http://bit.ly/Celoxis-Salesforce-app.

Cette application permet aux commerciaux de créer plusieurs projets Celoxis par opportunité Salesforce.com. Elle comprend également un onglet « Projets Celoxis » qui répertorie tous les projets Celoxis créés pour l'ensemble des opportunités, offrant ainsi une vue d'ensemble rapide au niveau du compte/client. Cette application est compatible avec toutes les éditions de Salesforce.com.

Comment ça marche

Après avoir installé et configuré avec succès l'application Celoxis dans Salesforce,

• Dans Salesforce, un widget vous permet, pour chaque opportunité, de créer un projet ou de consulter un projet existant (après sa création). Vous pouvez également consulter les détails du projet directement depuis ce widget. Lors de votre première connexion, vous devrez vous authentifier en saisissant vos identifiants Celoxis. Dans Celoxis, un nouveau champ personnalisé, appelé « ID d'opportunité Salesforce », est créé et associé aux projets. Cet identifiant unique est attribué à chaque projet créé depuis Salesforce.

Le projet n'est créé que lorsque vous le créez explicitement ; aucun transfert ou synchronisation automatique de données n'a lieu lors de l'intégration.