Types de projets

Les types de projets vous permettent de les catégoriser. Nos rapports vous donnent accès à des indicateurs clés de performance (KPI) importants, tels que le profit, l'effort et la marge, agrégés par type de projet, ce qui vous aide à comprendre les performances de votre entreprise.

Vous pouvez également configurer des champs personnalisés spécifiques à vos types de projets afin de recueillir des données commerciales pertinentes.

Par exemple, un cabinet d'avocats peut avoir des types de projets tels que « Faillite » et « Brevets ». Les champs personnalisés pourraient être « Compagnie d'assurance » et « Numéro de prêt » pour le premier ; et « Numéro de brevet », « Promoteur du brevet » et « État du brevet » pour le second.

Utilisation des types de projets

Un projet ne peut appartenir qu'à un seul type de projet.

Vous pouvez définir le type de projet sur l'écran d'ajout/modification de projet, dans l'onglet « Champs personnalisés ». Pour modifier le type de plusieurs projets simultanément, utilisez l'écran de modification groupée.

Les types de projets peuvent également être utilisés dans les colonnes, les filtres, les groupes et les graphiques.

Gestion des types de projets

Seuls les administrateurs peuvent gérer les types de projets. Pour gérer les types de projets, accédez à AdministrationSection Gestion de projetTypes de projets