Benutzerdefinierte E-Mail senden

Manchmal ist es notwendig, Führungskräfte, Kunden oder Teammitglieder per E-Mail zu benachrichtigen, wenn in Celoxis ein neues Element wie ein neues Projekt, eine neue App oder eine neue Aufgabe erstellt wird. Obwohl Sie in den Benutzereinstellungen festlegen können, dass Sie E-Mails erhalten möchten, gibt es immer wieder Fälle, in denen Sie personalisierte E-Mails versenden müssen, wenn in Celoxis etwas passiert.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie in Celoxis automatisch eine personalisierte E-Mail versenden, sobald ein neues Projekt erstellt wird. Dazu verwenden wir Zapier. Falls Sie Zapier noch nicht kennen, lesen Sie bitte zuerst diesen Artikel.

Senden Sie eine E-Mail, wenn in Celoxis ein neues Projekt erstellt wird

1. Erstellen Sie einen Zap

   

2. Wählen Sie die Celoxis-App und „Neues Projekt“ als Auslöser

   

3. Wählen Sie Ihr Celoxis-Konto aus Falls Ihr Konto nicht angezeigt wird, fügen Sie es bitte hinzu.

   Falls Ihr Konto nicht angezeigt wird, fügen Sie es bitte hinzu.

   

4. Testen Sie den Auslöser

   

5. Wählen Sie ein Beispiel aus Die Daten aus der Stichprobe werden in weiteren Schritten zur Einrichtung des Zaps verwendet.

   Die Daten aus der Stichprobe werden in weiteren Schritten zur Einrichtung des Zaps verwendet.

   

6. Wählen Sie die Gmail-App und anschließend „E-Mail senden“ als Aktion aus Anstelle von Gmail können Sie auch andere von Zapier unterstützte E-Mail-Apps verwenden.

   Anstelle von Gmail können Sie auch andere von Zapier unterstützte E-Mail-Apps verwenden.

   

7. Fügen Sie Ihr Gmail-Konto hinzu

   

8. E-Mail anpassen

   

9. Testen Sie die Aktion

   

10. Klicken Sie auf „Bearbeitung abschließen“

    

11. Schalte den Strom ein

    

Immer wenn in Celoxis ein neues Projekt erstellt wird, wird automatisch eine E-Mail mit den Daten dieses Projekts versendet.